(NEWSManagers.com) - Présent
sur le segment des actifs peu liquides depuis son investissement dans
le gestionnaire d' actifs immobiliers londonien Tristan Capital Partners,
en 2018, Candriam remet le couvert en se lançant cette fois-ci dans le
capital-investissement. Pour cette nouvelle étape, la filiale de New
York Life a démarré la commercialisation de son premier fonds de fonds
d' impact.
Si l' objectif du fonds s' élève à 100 millions d' euros, Candriam a
décidé d' effectuer un premier closing à hauteur d' un tiers de la taille
cible. Le véhicule a pour l' instant bénéficié d' engagements provenant de
la maison mère New York Life, ainsi que de Bpifrance, de Neuflize-Vie
et du groupe Ylliade. " Nous travaillons sur la thématique de l' 'impact
investing' depuis plus de deux ans et avons été confortés par
l' évolution de ce marché, explique Maia Ferrand, co-head of external
multimanagement chez Candriam et general partner du fonds. Si les
véhicules historiques de ce secteur ciblaient plus particulièrement les
pays émergents, force est de constater que leur nombre s' est aussi
fortement accru en France et en Europe."
Un tiers d' actifs ESG
Au cours des dix dernières années, l' investissement d' impact est
devenu la stratégie connaissant la plus forte croissance. D' après
l' étude " 2020 Annual Impact Investor Survey" du Global Impact Investing
Network, la taille de ce marché est estimée à 715 milliards de dollars.
Mais Candriam n' entend pas se noyer dans des fonds de dimension
mondiale, à l' instar du Global Impact Fund de KKR – lequel a amassé 1,3
milliard de dollars au premier trimestre. " La démarche adoptée par les
véhicules d' impact de petites tailles nous intéresse, car elle permet un
accompagnement de projets entrepreneuriaux de proximité, parfois menés
dans des zones défavorisées. Cette capacité de suivi des gérants est
donc clef" , estime Maia Ferrand.
Capable d' investir aussi bien en primaire qu' en secondaire, le fonds
de fonds de Candriam s' intéressera plus particulièrement aux véhicules
dont la taille est comprise entre 40 et 250 millions d' euros,
investissant uniquement dans des PME françaises et européennes. Les
domaines de l' accès aux soins de santé, de l' éducation et de l' emploi
seront au centre de sa stratégie. Une démarche ESG allant de pair avec
la performance. Le carried interest de l' équipe de gestion prendra
d' ailleurs en compte la performance financière et d' impact.
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